BirHesap ön muhasebe programında kayıtlı olan müşteri ve tedarikçilerinize ait unvan, vergi bilgileri, adres, iletişim ve finansal detayları kolayca güncelleme adımlarını bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
📌 Bu Kılavuzda Neler Var? #
📋 İşlem Öncesi Bilinmesi Gerekenler #
Müşteri ve tedarikçi bilgilerinizi güncellerken dikkat etmeniz gereken hususlar:
- GİB’den Otomatik Güncelleme: VKN/TCKN numarası girilerek “GİB’den Güncelle” butonu ile resmi unvan ve vergi dairesi bilgileri otomatik çekilebilir.
- Para Birimi Kısıtlaması: Üzerinde finansal işlem (fatura, tahsilat vb.) bulunan cari kartların takip para birimi değiştirilemez.
- Anlık Etki: Yapılan güncellemeler kaydedildiği andan itibaren kesilecek yeni faturalarda ve raporlarda geçerli olur.
🛠️ Müşteri Bilgilerini Düzenleme Adımları #
Cari kart bilgilerinizi güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
-
Müşteri Listesine Erişin
Sol menüde yer alan Satışlar → Müşteri Listesi sekmesine tıklayarak tüm carilerinizin listelendiği ekrana gidin.
-
İşlemler Menüsünden “Düzenle”yi Seçin
Bilgilerini değiştirmek istediğiniz müşterinin sağ tarafında bulunan İşlem ∨ butonuna tıklayın ve açılan açılır menüden Düzenle seçeneğini seçin.
-
Temel Bilgileri Güncelleyin
Açılan düzenleme ekranındaki 1. Temel Bilgiler sekmesinde Firma Unvanı, Kısa İsim, Müşteri Kodu, Kategori, Fiyat Listesi ve Vergi Dairesi alanlarını düzenleyebilirsiniz. Dilerseniz VKN/TCKN alanının yanındaki GİB’den Güncelle butonunu kullanarak bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden otomatik olarak yenileyebilirsiniz.
-
Finans & Muhasebe Bilgilerini Kontrol Edin ve Kaydedin
Üst adımlardan 3. Finans & Muhasebe sekmesine geçerek Genel Muhasebe Kodu ve IBAN Bilgilerini güncelleyin. Tüm değişiklikleri tamamladıktan sonra sağ alt köşedeki mavi 💾 Güncelle butonuna basarak işleminizi kaydedin.
📊 Düzenleme Ekranı Sekme Detayları #
Müşteri düzenleme ekranında yer alan 3 ana adım ve içerdiği alanlar şunlardır:
| Sekme Adı | Düzenlenebilir Alanlar & Açıklama |
|---|---|
| 1. Temel Bilgiler | VKN/TCKN ile GİB güncelleme, Firma Unvanı, Kısa İsim, Müşteri Kodu, Kategori seçimi, Özel Fiyat Listesi seçimi ve Vergi Dairesi. |
| 2. Adres & İletişim | Fatura adresi, İl/İlçe bilgileri, E-posta adresi, Telefon numarası ve yetkili kişi bilgileri. |
| 3. Finans & Muhasebe | Takip Para Birimi (TRY/USD/EUR vb.), Genel Muhasebe Kodu (Örn: 120.01.001) ve Banka IBAN bilgileri. |
⚠️ Önemli Bilgiler & İpuçları #
- Hızlı Erişim Menüsü: Düzenleme sayfasının sol tarafındaki sol panel üzerinden müşteriye ait güncel Fatura Sayısı, Bakiye durumu ve Son İşlem bilgisi görüntülenebilir; tek tıkla Yeni Fatura Oluştur, Hesap Hareketleri veya Ekstre İndir (PDF) işlemleri yapılabilir.
- GİB Entegrasyonu: Resmi fatura düzenlemeden önce e-Fatura mükellefi müşterilerinizin unvan ve vergi dairesi doğruluğunu GİB’den Güncelle butonu ile teyit etmeniz önerilir.
- Geçmiş Faturalar: Düzenleme sonrasında değiştirilen unvan veya adres bilgileri, yalnızca yeni kesilecek belgelere yansır; geçmiş resmi faturalar değiştirilmez.
❓ Sık Sorulan Sorular (SSS) #
Soru: Müşterinin Takip Para Birimi neden değiştirilemiyor? #
Cevap: Sistemde işlem kaydı (fatura, tahsilat, ödeme vb.) oluşmuş cari kartların finansal tutarlılığını korumak adına takip para birimi alanı kilitlenir.
Soru: Müşteri unvanını değiştirdiğimde eski faturalar etkilenir mi? #
Cevap: Hayır. Yapılan unvan güncellemesi geçmişte resmi olarak kesilmiş ve onaylanmış e-Fatura/e-Arşiv belgelerini etkilemez, yeni oluşturulacak belgelerde geçerli olur.
Soru: Düzenleme ekranından doğrudan müşteri ekstresi indirebilir miyim? #
Cevap: Evet. Sol panelde bulunan Hızlı İşlemler altındaki Ekstre İndir (PDF) butonuna basarak müşterinin ekstrasını anında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.