BirHesap ön muhasebe programında kayıtlı müşteri ve ürünlerinizle hızlı, hatasız ve resmi standartlara uygun Satış Faturası (e-Fatura / e-Arşiv) düzenleme adımlarını bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
📌 Bu Kılavuzda Neler Var? #
📋 İşlem Öncesi Bilinmesi Gerekenler #
Satış faturası kesme işlemine başlamadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmanız faturanın hatalı düzenlenmesini engeller:
- Cari / Müşteri Kaydı: Fatura kesilecek müşterinin sistemde kayıtlı olduğundan ve Vergi Numarası / T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin doğruluğundan emin olun.
- Otomatik e-Fatura / e-Arşiv Algılama: BirHesap, müşterinin VKN/TCKN bilgisinden e-Fatura mükellefi olup olmadığını otomatik sorgular ve faturayı uygun senaryoya dönüştürür.
- Stok ve Hizmet Tanımları: Faturaya eklenecek ürün veya hizmetlerin sistemde tanımlı olduğunu kontrol edin.
🛠️ Hızlı Satış Faturası Oluşturma Adımları #
BirHesap panelinizde temel adımlarla hızlıca yeni bir satış faturası oluşturmak için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:
-
Yeni Fatura Ekranına Gidin
BirHesap yönetim panelinizin sol menüsünde yer alan Satışlar → Yeni Fatura sekmesine tıklayarak fatura oluşturma ekranını açın.
-
Müşteri (Cari) Seçimi
Müşteri Seçiniz alanından kayıtlı müşterinizi aratarak seçin. Sistem, müşterinizin e-Fatura veya e-Arşiv mükellefiyet durumunu otomatik olarak algılayacaktır.
-
Fatura Tarihi ve Belge Bilgileri
Fatura Tarihi ve saat alanını kontrol edin. Varsa belgeye ait özel notlarınızı Fatura Açıklaması alanına ekleyin.
-
Ürün / Hizmet Satırlarını Ekleyin
Faturaya ekleyeceğiniz kalemleri belirlemek için tablo alanını kullanın:- MAL/HİZMET: Açılır listeden stok veya hizmet kaleminizi seçin.
- Temel Bilgiler: Miktar, Birim (Adet, KG vb.), Fiyat, İndirim % veya İnd. Tutar ve KDV Oranı değerlerini girin. KDV Tutarı ve Genel Toplam otomatik hesaplanacaktır.
- Yeni Satır Ekleme: Birden fazla ürün eklemek için sol üstteki mavi Ekle butonunu kullanabilirsiniz.
-
Faturayı Kaydedin veya Resmileştirin
Sayfanın sağ alt bölümünde yer alan toplam tutarları (Mal/Hizmet Tutarı, Toplam İndirim, Hesaplanan KDV ve Ödenecek Tutar) kontrol ettikten sonra:- Sadece Kaydet: Faturayı daha sonra düzenlemek üzere taslak olarak kaydeder.
- Önizle ve Gönder: Faturanın görsel önizlemesini açar ve onayınızla birlikte GİB’e/Alıcıya resmi olarak gönderilmesini sağlar.
⚠️ Önemli Bilgiler & İpuçları #
- Resmileşen Fatura Düzenlenemez: GİB’e gönderilen ve resmileşen faturalar üzerinde doğrudan değişiklik yapılamaz. Değişiklik gerekirse faturanın iptal edilmesi veya iade faturası kesilmesi gerekir.
- Geriye Dönük Fatura Tarihi: e-Fatura ve e-Arşiv mevzuatına göre geriye dönük faturalar en fazla 7 gün öncesine kesilebilir.
- Stok Düşüşü: Satış faturası kaydedildiği andan itibaren faturadaki ürünler varsayılan deponuzdaki stok miktarından otomatik olarak düşer.
❓ Sık Sorulan Sorular (SSS) #
Soru: Faturaya yüzde yerine tutar bazlı iskonto (indirim) uygulayabilir miyim? #
Cevap: Evet. Ürün satırındaki İND. TUTAR alanını kullanarak doğrudan tutar bazında indirim belirleyebilirsiniz.
Soru: Taslak olarak kaydedilen faturalar üzerinde değişiklik yapabilir miyim? #
Cevap: Evet. Henüz resmileştirilmemiş (“Sadece Kaydet” ile saklanmış) taslak faturaları dilediğiniz zaman düzenleyebilirsiniz.