BirHesap ön muhasebe programında kayıtlı tüm müşteri ve tedarikçi carilerinizi tek bir ekranda listeleme, gelişmiş arama ve filtreleme seçenekleriyle detaylı cari takibi yapma adımlarını bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.
📌 Bu Kılavuzda Neler Var? #
📋 İşlem Öncesi Bilinmesi Gerekenler #
Müşteri listesini görüntülerken ve carilerinizi incelerken dikkat etmeniz gereken temel noktalar:
- Ortak Cari Alanı: Müşteri listesi ekranında hem satış yaptığınız müşterileriniz hem de alım yaptığınız tedarikçileriniz birlikte listelenir.
- Anlık Bakiye Takibi: Müşterilerinizin güncel borç, alacak ve toplam bakiye durumları listeleme ekranında anlık olarak güncellenir.
- Hızlı Arama: Unvan, Vergi / T.C. Kimlik Numarası veya Özel Kod bilgilerinden herhangi birini kullanarak arama yapabilirsiniz.
🛠️ Müşteri Listesini Görüntüleme Adımları #
BirHesap panelinizde müşteri listenize ulaşmak ve incelemek için aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:
-
Müşteri Listesi Ekranına Gidin
BirHesap yönetim panelinizin sol menüsünde yer alan Satışlar → Müşteri Listesi sekmesine tıklayın.
-
Müşteri Arama ve Filtreleme İşlemleri
Açılan Tüm Müşteriler ekranında aradığınız cariye hızlıca ulaşmak için:- Üst bölümde yer alan “Başlık veya Açıklamaya Göre Ara” kutucuğuna firma unvanı, şahıs adı, VKN/TCKN veya müşteri kodunu yazın.
- Arama terimini girdikten sonra sağındaki mavi 🔍 Ara butonuna basarak filtreleme yapın.
-
Görüntüleme ve Sayfalama Seçenekleri
Listenin sağ üst köşesinde bulunan sayfa sayısı açılır menüsünden ekranda aynı anda kaç müşterinin görüntüleneceğini (örneğin 20, 50, 100) belirleyebilirsiniz. Sayfanın en altındaki yönlendirme butonları ile sayfalar arasında geçiş yapabilirsiniz.
📊 Tablo Kolon Detayları #
Müşteri listesi tablosunda yer alan sütunlar ve içerdikleri bilgiler şu şekildedir:
| Kolon Adı | Açıklama |
|---|---|
| MÜŞTERİ ÜNVANI | Müşteri veya tedarikçinizin sistemde kayıtlı resmi unvanı veya ad-soyad bilgisidir. Kolon başlığındaki oklara basarak A’dan Z’ye sıralayabilirsiniz. |
| VKN / TCKN | Cari karta tanımlanmış olan 10 haneli Vergi Kimlik Numarası veya 11 haneli T.C. Kimlik Numarasıdır. |
| KOD | Müşteriye özel olarak verilmiş cari takip kodudur. |
| TOPLAM BAKİYE | Cari hesabın güncel borç/alacak bakiye durumunu gösterir. |
| İŞLEMLER | İlgili müşterinin detaylarını görüntüleme, düzenleme, silme veya hesap ekstresine ulaşma işlemlerinin yapıldığı aksiyon butonlarını içerir. |
⚠️ Önemli Bilgiler & İpuçları #
- Hızlı Yeni Müşteri Ekleme: Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan mavi + Yeni Müşteri butonuna tıklayarak doğrudan yeni bir müşteri kayıt formu açabilirsiniz.
- Müşteri Detayına Geçiş: Müşteri unvanının üzerine tıklayarak veya işlemler menüsünden ilgili carinin hareket geçmişine ve ekstre detaylarına doğrudan ulaşabilirsiniz.
- Sıralama Yapma: Tablo başlıklarına tıklayarak müşterilerinizi unvan veya koda göre alfabetik olarak sıralayabilirsiniz.
❓ Sık Sorulan Sorular (SSS) #
Soru: Müşteri listesinde tedarikçilerim de görünüyor mu? #
Cevap: Evet. BirHesap altyapısında tüm cari hesaplar (müşteri ve tedarikçiler) ortak cari listesinde yer alır. Filtreleme ve arama yaparak aradığınız cariye ulaşabilirsiniz.
Soru: Arama kutusuna sadece müşteri adı mı yazabilirim? #
Cevap: Hayır. Müşteri unvanının yanı sıra VKN, TCKN veya cari kod bilgilerinden herhangi birini yazarak arama yapabilirsiniz.
Soru: Listedeki müşteri sayısını nasıl artırabilirim? #
Cevap: Tablonun sağ üst kısmındaki sayfalama açılır menüsünü kullanarak tek ekranda gösterilecek kayıt sayısını 20, 50 veya 100 olarak değiştirebilirsiniz.